亚马逊AI芯片野心暴露，反垄断阴云下仍追加40亿美元押注Anthropic

尽管大型科技公司对AI创企的投资正受到多国监管机构的密切关注，但亚马逊上周宣布仍宣布，再向AI独角兽Anthropic追加40亿美元投资，成为其“主要云服务和训练合作伙伴”。

Anthropic在近日宣布注资的博文中指出，计划将使用亚马逊的AI芯片来训练和部署其最先进的基础模型。亚马逊对Anthropic的总投资达80亿美元，仍持有少数股权。Anthropic表示，与亚马逊此前的40亿美元投资相似，这笔新交易采用可转换票据的形式分阶段进行。首笔投资为13亿美元，其余的将随后到位。

加剧垄断还是反垄断？

Anthropic被视作OpenAI的最大竞争对手，创始团队为OpenAI前高管Dario Amodei、Daniela Amodei兄妹。2023年，亚马逊首次向Anthropic投资12.5亿美元，并在今年3月追加投资27.5亿美元，成为Anthropic主要云提供商。

另一云巨头谷歌也于去年承诺向Anthropic投资20亿美元。但因为谷歌旗下拥有自己的AI模型，且注资规模不及亚马逊，对Anthropic的影响力相对较小。

这些投资方式与微软-OpenAI之间的合作模式类似，正在受到全球多地反垄断机构的审查。9月，英国竞争和市场管理局决定批准亚马逊此前对Anthropic的投资，但仍在就谷歌的投资、微软与OpenAI的交易分别展开调查。受谷歌反垄断案败诉的影响，美国司法部上周提出了具体补救措施，其中包括禁止谷歌收购或投资任何搜索竞争对手、基于查询的人工智能产品或广告技术。这也意味着，若法官最终裁定通过，谷歌将被迫撤销对Anthropic的投资，解除双方的合作关系。

大模型研发却是一场昂贵的金钱游戏，Anthropic也开始面临成本激增、开发瓶颈等问题。Anthropic CEO Dario Amodei曾在一档播客节目中表示，未来三年内AI大模型的训练成本将升至100亿甚至1000亿美元，而OpenAI GPT-4o的训练成本约为1亿美元。即使已投入巨大成本，这些领先的AI公司近来却发现收益开始递减，在训练新模型时未能取得预期的性能提升，这导致Anthropic推迟了Claude 3.5 Opus模型的发布计划。

Dario Amodei在播客中提到，Anthropic仍计划发布Claude 3.5 Opus模型，但未承诺具体时间表。他表示，倾向于相信Scaling law会继续适用，对此并不确定。有很多事情会中断实现更强大的AI这一进程，包括“可能会耗尽数据”，但对AI公司找到克服这些障碍的方法持乐观态度。

面对类似困境，OpenAI和谷歌一边选择对现有模型进行更新，一边开始转向新的范式。OpenAI于9月推出了推理模型o1，不同于此前在大模型预训练阶段投入大量计算资源，o1更强调推理阶段，通过增加强化学习和思考时间，实现性能提升。谷歌也被曝正在开发类似o1的推理模型。资金方面，OpenAI在上个月完成66亿美元的新一轮融资，将用于继续投资AI研究和产品、扩大基础设施以及吸引人才。

相关媒体引知情人士说法称，Anthropic希望借助亚马逊的支持筹集到更多资金，因此还在与其他投资者进行谈判。另据硅谷科技媒体The Information此前报道，Anthropic试图以300亿至400亿美元的估值寻求融资。而OpenAI的最新估值高达1570亿美元，从财务情况上看，其表现也更为强劲，年化收入预计将达40亿美元。相比之下，Anthropic预计今年年收入约为8亿美元，其中25%-50%还将以分成的形式支付给云合作伙伴，OpenAI在这一方面的支付比例则相对较小。

身处激烈的AI竞赛中，既有OpenAI这样的强劲对手，又被谷歌等巨头包围。Anthropic再获亚马逊大额投资，或许对维系市场竞争而言并非一个负面信号。

亚马逊的AI芯片野心

作为全球第一大云厂商，亚马逊近年来在AI领域同样面临对手的穷追不舍。位居其后的微软云凭借与OpenAI的深度合作抢占先机，谷歌则基于自研的Gemini等模型提供云服务。对亚马逊AWS来说，向用户提供Claude模型的访问权限是其关键竞争优势之一，因此需要通过加强与Anthropic的合作来巩固市场地位。

亚马逊的野心不仅于此，它还一直在试图构建自有大模型，并积极布局AI芯片领域。与客户签订合作协议时，亚马逊会建议他们使用其设计的芯片，从而让团队能够发现需要改进的地方。

The Information在本月初报道中指出，在亚马逊与Anthropic第二次投资的谈判过程中，亚马逊芯片使用数量成为双方的讨论重点，直接影响着谈判的结果、亚马逊的投资规模。Anthropic最终成功获得投资，但并未表明将使用多少亚马逊芯片，又是否会通过亚马逊AWS继续使用英伟达芯片。

在当前AI芯片市场中，英伟达以高达98%的份额稳居主导地位。而亚马逊、微软、谷歌等公司是英伟达的主要客户，争相采购其高性能GPU芯片，用于训练AI模型或提供云计算服务。但这些云巨头也正在加紧自研AI芯片，以期减少对英伟达的依赖。

亚马逊在2015年以3.5亿美元收购了以色列芯片设计公司Annapurna Labs，并通过其来研发芯片产品。自2018年以来，亚马逊推出了三代AI芯片。据媒体最新报道，亚马逊已开始向一些地方的数据中心运送最新的Trainium2芯片，目标是将10万个芯片串联成集群进行部署，研发人员急于在年底前让该款芯片在数据中心成功运行。

然而对Anthropic这些客户来说，英伟达的优势不仅在于AI芯片的性能，更体现在其强大的软件平台CUDA，开发者已习惯通过英伟达的软硬件协同系统来构建AI应用。在芯片产品更新周期上，亚马逊的速度也不及英伟达、AMD等芯片厂商，其计划每18个月左右将一款新芯片推向市场。而英伟达的AI芯片路线图已从两年一更新提速至一年一更新，新一代Blackwell芯片目前全面投产，并交付给OpenAI、微软等主要客户。

在上周举行的三季度财报电话会上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋直言，Blackwell芯片的需求大大超过供应，每个客户都在争先恐后地进入市场，希望提升自己的数据中心，英伟达正在加紧扩大供应以满足他们的要求。除Blackwell外，对前一代Hopper芯片的需求也将持续到明年的前几个季度。

对亚马逊等云厂商而言，除了争抢英伟达的最新芯片，还能做的就是加快AI芯片的自研进度。即使无法完全取代英伟达，至少可以通过自研芯片缓解对它的依赖，在降本和议价方面赢得更多的优势。